클라이언트 및 계약 관리하기

클라이언트 관리

’클라이언트 관리’에서는 클라이언트별 계약 과정을 확인하고, 요청사항을 관리할 수 있습니다. 크게 전체 클라이언트(표), 산업별 보기(리스트), 요청사항 트래커(보드), 전체 요청사항(표), 미팅(표)로 이뤄져 있습니다. 이 페이지에서는 각각의 용도와 사용 방법을 알아보겠습니다.

 

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클라이언트 관리 페이지 새로 만들기 클라이언트 관리 페이지 속성 설명 전체 클라이언트 산업별 보기 요청사항 트래커 전체 요청사항 미팅

1. 오른쪽 상단 ‘새로 만들기’를 눌러 새로운 프로세스를 추가하기

2. 원하는 템플릿 선택하기



[tip] 각 템플릿에는 단계마다 반드시 확인해야 할 체크리스트가 포함되어 있습니다.

3. 아래 설명 참고해 속성 입력하기

 

• 고객사명: 고객사명을 입력합니다.

• 국가: 고객사 소속 국가를 선택합니다.

• 산업: 고객사 산업을 선택합니다.

• 영업 단계: 영업 단계를 선택합니다.

• 계약:계약 관리 페이지로 이동합니다.

[tip] 구체적 내용은 계약서 및 인보이스 관리하기에서 확인할 수 있습니다.

• 메세지: 고객사와 연락하는 수단을 선택합니다.

• 요청사항: 고객사 요청사항을 입력합니다.

 

• 전체 클라이언트 관리 페이지를 한 눈에 확인할 수 있습니다.

• ‘영업 단계’ 필터를 선택해 영업 단계별로 고객사를 구분할 수 있습니다. 예를 들어 ‘계약 중’ 필터를 선택하고, 현재 계약 중인 고객사 현황을 확인할 수 있습니다.

• 산업별 고객사를 확인할 수 있습니다. 다양한 산업의 고객사를 관리할 때 유용합니다.

[tip] 이외에도 ‘새 보기’를 추가해 클라이언트를 효과적으로 관리해보세요.

• 고객사 요청사항의 진행 단계를 직관적으로 확인할 수 있습니다. 페이지를 드래그해 진행 단계를 변경할 수 있습니다. 예를 들어 ‘진행 중’인 요청사항을 해결한 경우, ‘완료’로 이동해 진행 단계를 바꿔 보세요.

• 요청사항 추가하는 방법
1. 클라이언트 관리 페이지 요청사항 속성에서 ‘+’ 버튼 누르기

2. 요청사항 입력하고, 새로운 페이지 생성하기

 
1. 요청사항 페이지는 요청사항 트래커에서 확인하기

• 전체 요청사항 페이지를 표로 확인할 수 있습니다.

• 요청사항 중 미팅 일정을 모아 보여줍니다. 이외에도 새 보기를 추가해 속성별 요청사항을 별도로 확인할 수 있습니다.